Doel
Tijdens het jaarlijkse begrotingsproces plannen de managers van niet-operationele kostenplaatsen zoals verkoop, marketing, administratie, onderzoek en ontwikkeling, enz. de kosten voor diverse kostensoorten voor hun betreffende kostenplaatsen. Het gebruikelijke beginpunt voor ontwikkeling van deze plannen vormen de werkelijke gegevens voor het huidige/vorige jaar.
In dit proces worden de werkelijke onkosten van het voorgaande jaar voor deze kostenplaatsen in kostenplaatsadministratie gekopieerd naar een begrotingsversie van de jaarlijkse operationele planning (AOP). Als alternatief kunnen ook de begrotingsgegevens van het vorige jaar als beginpunt worden gebruikt. De gegevens in deze versie worden per kostensoort en kostenplaats naar spreadsheets gedownload. De managers van de kostenplaatsen controleren de begrotingswaarden en werken deze bij volgens hun behoeften en plannen. Vervolgens worden deze plannen weer naar SAP geüpload. De plannen in SAP worden gecontroleerd en voltooid.
De geplande afschrijving op vaste activa wordt apart overgeboekt naar de planversie van de kostenplaats. Het systeem berekent per kostenplaats de geplande afschrijving op activa op basis van de activawaarden die op de kostenplaatsen zijn geboekt. Als de kostenplaatsen machines hebben, wordt de afschrijving gepland op basis van de kostenplaats en het type activiteit.
-
Stamgegevens
U hebt de stamgegevens ingevoerd die noodzakelijk zijn om de procedures van dit scenario te doorlopen. Controleer of de volgende scenariospecifieke stamgegevens bestaan voordat u dit scenario test:
In het document CO_MasterData_Overview.xls vindt u een beschrijving van alle CO-stamgegevens.
Algemene stamgegevens voor alle gebieden
-
Stamgegevens
|
Waarde
|
Selectie
|
Commentaar
|
Kostenplaats
|
1101
1201
1202
1601
1602
1701
1750
1801
1901
|
|
Financiële administratie
Inkoop 1
Inkoop 2
Marketing
Verkoop
Vestiging & Onderhoud
Gebouwen & Onderhoud
Overige opbr/kosten
Klantenservice
|
Kostenplaatsgroep
|
1000
|
en alle groepen die zijn toegewezen aan groep 1000
|
|
Kostensoortgroep
|
10_CE
|
|
|
Stat. key fig.
|
1002
|
|
Oppervlakte in m²
|
Kostensoorten
|
*
|
|
|
Service
-
Stamgegevens
|
Waarde
|
Selectie
|
Commentaar
|
Kostenplaats
|
1321
|
|
Services
|
Productie/Handel
-
Stamgegevens
|
Waarde
|
Selectie
|
Commentaar
|
Kostenplaats
|
1301
1302
1401
1501
|
|
Productie 1
Productie 2
Kwaliteit
R&D
| Rollen
Gebruikersrol
|
Details
|
Activity
|
Transaction
|
Werknemer (specialist)
|
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
|
|
Toewijzing van deze rol is noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit.
|
Bedrijfscontroller
|
SAP_NBPR_CONTROLLER_M
|
De geldigheid van de versie voor de huidige begrotingsperiode controleren
|
S_ALR_87005830
|
De werkelijke gegevens van het voorgaande jaar kopiëren
|
KP98
|
De begroting van het voorgaande jaar kopiëren
|
KP97
|
Geplande afschrijving van activa overboeken
|
S_ALR_87099918
|
Plannerprofiel instellen
|
KP04
|
Door gebruiker gedefinieerd plannerprofiel definiëren
|
KP34
|
Kostensoorten downloaden en uploaden naar Excel
|
KP06
|
Statistische kengetallen plannen
|
KP46
|
Planomslag uitvoeren
|
KSUB
|
Omslagkosten plannen
|
KSA8
|
AOP kopiëren naar actieve versie
|
KP97
|
AOP en actieve versie blokkeren voor planning
|
S_ALR_87005830
|
|